En intégrant la planification des dons à votre pratique courante, vous aidez vos clients à réaliser ses projets philanthropiques en leur faisant profiter pleinement des avantages fiscaux liés aux dons à des organismes de bienfaisance.
Plusieurs règles fiscales et juridiques sont à prendre en considération, et vos clients ont besoin de votre expertise et de votre soutien. Cet apport constitue une valeur ajoutée pour votre client.
Le don planifié : un outil fiscal avantageux
Un don planifié peut donner lieu à un crédit d’impôt qui peut atteindre 48% de la valeur du bien, pour autant que le montant corresponde à la juste valeur marchande du bien, déterminé par un tiers indépendant.
Les trois questions à étudier :
- Quels sont le ou les organismes que votre client veut soutenir ?
- Pouvez-vous informer votre client des avantages fiscaux et financiers reliés aux divers types de dons ?
- Quelle forme de don convient le mieux aux intérêts de votre client ?
Fiche technique à télécharger (format pdf) : le don testamentaire, le don d’assurance vie,le don de titres admissible, le don de rente de bienfaisance et le don de fiducie de bienfaisance.
Pour en savoir plus :
- Comment parler des dons planifiés à vos clients ?
- Le point de vue des conseillers juridiques ou fiscaux
UN HÉRITAGE À PARTAGERMD Québec est présent dans les médias.
Vous avez réalisé une planification de don avec un client, vous souhaitez livrer votre témoignage ? Vous souhaitez écrire une chronique à l’intention des donateurs potentiels qui sera publiée dans des médias à forte diffusion ?
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